To Kill the King 点石成金
Gwen的爸爸Tom帮助一个叫Tauren的巫师使用魔法石炼金。Tauren逃跑之后Tom将被审判。Morgana找Gwen的时候发现了魔法石。Uther杀了Tom，Morgana发誓要报复Uther……她居然要和Tauren一起谋杀Uther！Merlin得知后去找巨龙，巨龙竟然让Merlin袖手旁观。Merlin还是决定去救Uther，他杀死了Tauren的两个帮手，却被Tauren用魔法石打伤。就在Tauren将要刺死Uther的千钧一发时刻，有人救了Uther，这个人竟然是——Morgana！