Scott、Stiles、及Stiles父亲找到一些新的证据，可以证明Matt就是杀人凶手，并把Scott妈妈作为证人叫到警察局。同时，Matt带领Jackson来到警察局，杀了许多警员想阻止他们。
Aillson爷爷来到Aillson房间，给她一封妈妈的遗嘱。Aillson看过之后，忽然准备装备要对付敌人。
Matt抓了Scott等人，并通过Scott的手机向Aillson提出想要那本她们家族的书。由于他控制Jackson，所以他的皮肤也渐渐变得和变身后的Jackson一样。
Scott和Derek一起对付Jackson，变身后的Scott被妈妈看到，Scott妈妈难以接受。
Matt仓皇逃窜，被Aillson爷爷抓到，按到小河里窒息而亡。一旁的Jackson走上前，与Aillson爷爷手掌相对。原来，Aillson爷爷才是Jackson真正的主人。这一幕被一旁Derek的叔叔看到。