汜水关，黄飞虎被于化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人帮忙，哪吒下山，将于化打伤，黄飞虎率部杀过关去，于化发誓来日一定报仇雪恨。姬昌在岐山下，亲迎黄飞虎，封其为开国武成王。闻太师回朝，方知黄飞虎未归，纣王大怒，申公豹提议在姬昌立足未稳之时派兵征讨。纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之计，盲目挺进。西歧，姬昌命姬发和姜子牙迎敌，大败崇军。崇侯虎龟缩崇城闭门不战。申公豹与崇侯虎反目，双双返朝歌告状。崇城由崇应彪把守。姜子牙心生一计，派南宫适请崇黑虎速来破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向纣王各叙己见，闻太师大骂，命二人速返崇城。